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下半年亮点:保障房和物流 http//:www.cangchuwuliu.com

来源:www.cangchuwuliu.com 发布时间:2011-06-30 浏览次数:

   据上海中超物流工作人员报道6月份的市场在一个V字型走势中结束,7月份的市场走势成为大家关注的焦点。现在的市场分歧还是很大,通胀能否如市场预期般回落,货币政策何去何从,经济增长与结构转型,这些都具有较大争议,也是市场频频波动的关键所在。我们暂时还是坚持下半年的形式仍然偏紧,不要过于乐观。但经济结构转型进展程度如何虽不能下定论,然经济结构转型不断推进却是必然。政策既有变动,市场自然少不了机会。
  大的系统性机会看不到,但经济结构转型铸就结构性行情,我们不妨寻找一些相对比较确定的结构性机会。根据政策取向分析,下半年比较明确的机会有两个,一个是保障房建设;另一个是大物流概念。保障房建设涉及面较广,但我们认为主要有三个子行业受益程度最大,上游是原材料的建材行业(包括水泥、玻璃、陶瓷),中游是房地产商和建筑承包商,下游是装修行业。对于物流行业,目前整个商品流通领域诟病百出,受到管理层高度重视,政府在财税等领域大力扶持物流行业。所以保障房概念相关个股和大物流概念个股将受到消息频繁刺激,政策的给力也将实实在在提高其业绩,受益比较明确。
  面对当前市场的波动,即使行业受益明显,追涨也是没有必要的,因为再好的行业或者个股也很难完全独立于大盘,往往都是同向于大盘,只是强于大盘罢了。还是那句话,短期市场没有必要过于乐观,谨慎不会错,涨得过快时就减持,跌倒支撑位又适当介入,如此反复即可。
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